O problema
Do sell-side ao buy-side, encontrar o match ideal é limitado por redes de relacionamentos pessoais e processos lentos.
Elaborar teaser, CIM, valuation e preparar as informações financeiras exige centenas de horas operacionais.
Passivos fiscais e trabalhistas não mapeados aparecem no final do processo, gerando contingências inesperadas.
O que fazemos
Usamos nosso grafo de contrapartes proprietário para cruzar dados e encontrar o comprador ideal no sell-side ou os melhores alvos de aquisição no buy-side.
Geramos com agilidade todos os materiais necessários para a transação, incluindo teaser, CIM, valuation, análise de comparáveis e screening de mercado.
Processamos dados do SPED, ECD e ECF para antecipar problemas, protegendo o preço da empresa no sell-side e evitando passivos ocultos no buy-side.
A IA faz o trabalho pesado de análise e modelagem com velocidade sem precedentes, enquanto um banker sênior revisa os entregáveis, aplica julgamento e assina.
Como funciona
01 Mandato
Mandato de compra ou venda, com muralha separada de informação.
02 Contraparte e pacote
Mapeamos as melhores contrapartes e geramos todo o pacote de materiais como teaser, CIM e valuation.
03 Revisão e fechamento
Um banker sênior revisa cada detalhe, lidera as negociações e conduz o deal até a assinatura.
Para quem é
Founders · Sócios · Fundos
Founders, sócios e fundos com tese de saída.
Private Equity · Corporações · Family Offices
Private Equity, serial acquirers, family offices e M&A corporativo.
FAQ
Não. A IA faz o trabalho pesado, análise, modelagem, geração de material. Um banker sênior revisa cada entregável, aplica julgamento e assina. É velocidade de IA com a responsabilidade de um banco, nunca "sem humanos".
Cada mandato roda com muralha de informação e time separado. A EVA nunca representa comprador e vendedor no mesmo deal. Isso é estrutural, não uma política de boa vontade.
SOC 2 Type II e LGPD ativos. Dados nunca são usados para treinar modelo, nunca compartilhados entre clientes, acesso só via link com expiração de 1 hora.
Semanas, não meses. A IA cruza o deal contra o grafo de contrapartes assim que o mandato começa.
Lemos SPED, ECD e ECF e apontamos passivo fiscal oculto com citação de fonte exata. Protege o preço no sell-side, evita pagar por passivo escondido no buy-side.
Varia com o porte e a complexidade do deal. Fale com a gente pelo WhatsApp e mostramos a estrutura de preço pro seu caso.